O que temos por aqui
Para cadastrar Formas de Pagamento no Simple ERP, você pode definir os métodos que sua empresa aceita, como cartão, dinheiro, boleto, transferência, entre outros. Isso é útil para registrar vendas, controlar recebimentos, e facilitar a gestão financeira.
Abaixo, vou explicar o passo a passo para cadastrar e personalizar as formas de pagamento.
Aula: “cadastro de FORMA DE PAGAMENTO”, ministrado por Edir Gimenes
Funcionalidades do Cadastro de Fila de Atendimento no Simple ERP
- O módulo de fila de atendimento no Simple ERP permite que você:
- Organize e Priorize Atendimentos: Acompanhe a posição de cada cliente na fila e defina prioridades, garantindo que casos urgentes sejam atendidos com rapidez.
- Atribua Atendimentos a Colaboradores: Cada atendimento pode ser direcionado para um colaborador específico, conforme a demanda ou especialidade necessária.
- Monitore o Tempo de Espera e Atendimento: Visualize o tempo que cada cliente está aguardando e o tempo médio de atendimento, ajudando na gestão de recursos.
- Atualize o Status em Tempo Real: O status do atendimento pode ser atualizado em cada etapa, como "Aguardando", "Em atendimento" e "Concluído".
- Envie Notificações para o Cliente: O Simple ERP permite enviar notificações automáticas para o cliente sobre a posição na fila e o andamento do atendimento.
Passo a Passo para Cadastrar Formas de Pagamento no Simple ERP
Acesse o Módulo de Configurações Financeiras
- No painel principal do Simple ERP, navegue até o módulo de Financeiro ou Configurações e selecione a opção Formas de Pagamento ou Cadastro de Formas de Pagamento.
Adicionar Nova Forma de Pagamento
- Clique em Adicionar Nova Forma de Pagamento para iniciar o cadastro.
- Na tela de cadastro, insira as informações de cada forma de pagamento desejada.
Defina o Tipo de Pagamento
- Selecione o tipo de pagamento, que pode ser:
- Dinheiro
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Transferência Bancária
- Boleto Bancário
- Pix
- Essa categorização ajuda na organização e no relatório financeiro.
- Selecione o tipo de pagamento, que pode ser:
Configure Detalhes Específicos
- Dependendo da forma de pagamento, insira detalhes adicionais, como:
- Operadora do Cartão (para cartões de crédito e débito): Selecione ou informe a operadora, como Visa, Mastercard, etc.
- Taxas de Pagamento: Insira a taxa cobrada pela operadora (se houver), para controle do custo operacional.
- Condições de Pagamento: Especifique o número de parcelas permitidas para cartões de crédito e possíveis prazos de recebimento.
- Dependendo da forma de pagamento, insira detalhes adicionais, como:
Defina Regras para Descontos e Juros
- Caso sua empresa ofereça descontos para pagamentos à vista ou apliquem juros em pagamentos parcelados, insira essas regras, como:
- Desconto para Dinheiro ou Pix: Configure um desconto específico para incentivar o pagamento em dinheiro ou Pix.
- Juros em Parcelamentos: Para cartões de crédito, informe a taxa de juros a ser aplicada nas vendas parceladas, se aplicável.
- Caso sua empresa ofereça descontos para pagamentos à vista ou apliquem juros em pagamentos parcelados, insira essas regras, como:
Salve a Forma de Pagamento
- Após configurar todos os detalhes, clique em Salvar para registrar a nova forma de pagamento no sistema.
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Dicas para Gerenciar Formas de Pagamento no Simple ERP
- Relatórios de Vendas por Forma de Pagamento: Com as formas de pagamento cadastradas, você poderá gerar relatórios financeiros que segmentam as vendas por tipo de pagamento, ajudando a entender as preferências dos clientes.
- Controle de Taxas e Recebimentos: Mantenha atualizado o cadastro das taxas cobradas pelas operadoras de cartões e outras formas de pagamento para facilitar o controle dos custos operacionais.
- Promoções e Incentivos: Ofereça promoções específicas em determinadas formas de pagamento (como desconto no Pix), cadastrando os valores de desconto diretamente nas condições de pagamento.
